專業服務流程示意

專業服務：客戶說了很多，下一步卻沒人接。

把零散詢問整理成可討論的需求，再接到負責人、提案與追蹤。

工作卡在哪裡

客戶分別用表單、訊息與會議說明需求。業務重新整理後才發現預算、決策人或期限仍不清楚。

流程可以怎麼接

1. 將客戶提供的背景、目標與時程整理成同一份需求摘要。
2. 標出尚未確認的範圍與限制，交由負責人補問。
3. 確認是否適合承接，再安排討論並準備提案。
4. 記錄提案版本、客戶回覆與下次追蹤時間，成交後交接交付團隊。

人員確認的事

服務範圍、報價與對客戶的交付承諾由負責人核准。

團隊拿到什麼

需求摘要、提案待辦、負責人與追蹤紀錄。

可選觀察指標

• 詢問到首次處理的時間
• 缺少下一步的案件數
• 提案後未追蹤的案件數

以下是示意情境與流程設計範例，不代表既有客戶成果，也不表示每項功能已完成部署。畫面使用虛構資料，不會建立客戶紀錄或發送通知。